Menu: Loan > Loans Out
Instruksi kerja ini menjelaskan cara mengajukan dokumen Loan Out (loan.out) yang sudah
lengkap ke proses persetujuan di Odoo YPII, dengan menekan tombol Confirm.
Konfirmasi memindahkan dokumen dari Draft ke Waiting for Approval dan mengisi tab
Approvals dengan template persetujuan beserta daftar penyetuju yang berwenang. Sejak saat
itu isi dokumen tidak lagi dapat diperbaiki lewat tombol Edit.
| Aksi |
Policy field |
State |
Metode |
Siapa |
| Confirm |
confirm_ok |
Draft |
use_group |
grup Loan Out / User (22 akun per 27 Agustus 2026) |
- Dokumen Loan Out berstatus Draft — penanda Can Confirm hanya berlaku di status
tersebut.
- Jadwal angsuran sudah dibangun lewat tombol Payment Schedule pada tab
Repayment Term, dan Total Principle Amount sudah sama dengan Loan Amount.
- Loan Amount tidak melampaui Maximum Loan Amount milik Loan Type yang dipilih.
- Seluruh isian dokumen sudah diperiksa benar, terutama Partner, Operating Unit,
Loan Type, Loan Amount, Interest (p.a), Loan Period, dan
First Payment Date.
- Akses ke Odoo YPII dengan akun yang termasuk grup Loan Out / User.
- Dokumen Loan Out berstatus Draft yang sudah lengkap isiannya.
- Buka menu Loan > Loans Out.
- Saring daftar pada status Draft, lalu klik dokumen yang akan dikonfirmasi.
- Periksa kembali data berikut sebelum melanjutkan:
- Partner, Operating Unit, dan Responsible.
- Loan Type, Loan Amount, dan Maximum Loan Amount.
- Tab Repayment Term — pastikan tabel Payment Schedules sudah terisi dan nilai
Total Principle Amount sama dengan Loan Amount.
- Klik tombol Confirm di bagian atas formulir.
- Odoo menampilkan dialog konfirmasi bertuliskan
Confirm data. Are you sure?. Klik OK
untuk melanjutkan, atau Cancel untuk membatalkan dialog.
- Pastikan statusbar berpindah ke Waiting for Approval.
- Buka tab Approvals dan periksa dua field:
- Approval Template — berisi template persetujuan yang dipilih Odoo untuk dokumen ini,
yaitu [loan.out] Standard.
- Active Users — berisi pengguna yang saat ini berwenang menyetujui dokumen.
- Informasikan kepada pengguna pada Active Users bahwa dokumen menunggu persetujuannya.
Dua pemeriksaan dijalankan sebelum konfirmasi berhasil, dan bila ditolak tidak ada yang
tersimpan. Odoo menolak tombol Confirm bila Total Principle Amount tidak sama
dengan Loan Amount, dengan pesan Total principal amount (…) different with loan amount (…). Odoo juga menolaknya bila Loan Amount melampaui Maximum Loan Amount milik Loan
Type, dengan pesan Loan amount (…) cannot exceed the maximum total loan (…). Kedua
pemeriksaan melekat pada modul dan tidak dapat dimatikan lewat konfigurasi.
Setelah dikonfirmasi, dokumen tidak lagi dapat diperbaiki lewat tombol Edit. Perbaikan
hanya dimungkinkan setelah dokumen dibatalkan lewat tombol Cancel dan dikembalikan ke
Draft lewat tombol Restart, yang keduanya tersedia bagi pengguna dalam grup
Loan Out / Validator (22 akun per 27 Agustus 2026). Periksa ulang isi dokumen sebelum
menekan Confirm.
- Statusbar dokumen menunjukkan Waiting for Approval.
- Tombol Confirm hilang; tombol Approve dan Reject muncul bagi pengguna yang
namanya tercantum pada Active Users — lihat
Menyetujui atau Menolak Loan Out.
- Tab Approvals memuat Approval Template berisi [loan.out] Standard, dan
Active Users berisi daftar penyetuju aktif — lihat
Kewenangan Persetujuan Loan Out.
- Field # Document masih berisi tanda
/. Nomor dokumen baru terbit ketika dokumen
berpindah ke Ready to Process pada persetujuan terakhir.
- Tab Accounting masih kosong. # Journal Entry baru terbentuk ketika dokumen berpindah
ke Ready to Process.
- Tombol Cancel masih tersedia bagi pengguna dalam grup Loan Out / Validator, karena
penanda Can Cancel berlaku di status Waiting for Approval.
- Tombol Confirm tidak muncul. Penanda Can Confirm hanya bernilai benar bila dokumen
berstatus Draft dan pengguna anggota grup Loan Out / User. Periksa statusbar dan
keanggotaan grup; rinciannya di
Kewenangan Tombol Aksi Loan Out.
- Konfirmasi ditolak dengan pesan
Total principal amount (…) different with loan amount (…). Baris jadwal angsuran tidak lagi cocok dengan Loan Amount. Buka tab Repayment
Term, klik tombol Payment Schedule untuk membangun ulang jadwal, lalu ulangi
konfirmasi — lihat
Menghitung Jadwal Angsuran Loan Out.
- Konfirmasi ditolak dengan pesan
Loan amount (…) cannot exceed the maximum total loan (…). Nilai Loan Amount melampaui Maximum Loan Amount milik Loan Type yang
dipilih. Turunkan Loan Amount, atau ajukan penyesuaian batas pada Loan Type kepada
administrator Odoo YPII.
- Konfirmasi ditolak dengan pesan yang sama padahal Total Principle Amount tampak sudah
cocok. Salah satu baris angsuran mungkin sudah ditandai kendali manual lewat ikon
Mark as Manually Control selagi dokumen masih Draft — pokok baris itu pindah ke
Total Manual Principle Amount sehingga Total Principle Amount tidak lagi sama dengan
Loan Amount. Tandai kembali baris tersebut sebagai tidak manual lewat ikon
Unmark as Manually Control, lalu ulangi konfirmasi.
- Odoo menolak konfirmasi dan menyebut field wajib yang kosong. Lengkapi field yang
disebut pesan tersebut, simpan dokumen, lalu ulangi konfirmasi.
- Field Active Users kosong setelah konfirmasi. Template persetujuan terpilih menunjuk
pengguna yang tidak aktif. Laporkan kepada Bidang Keuangan YPII disertai isi field
Approval Template; lihat juga
Kewenangan Persetujuan Loan Out.
- Isian ternyata salah setelah konfirmasi. Dokumen tidak dapat diedit lagi. Ajukan
pembatalan mengikuti
Membatalkan Loan Out, lalu
kembalikan ke Draft mengikuti
Memulai Ulang Loan Out.
- Dokumen yang akan dikonfirmasi tidak muncul di daftar. Aturan rekaman membatasi
pengguna internal pada dokumen yang Responsible-nya dirinya sendiri, ditambah seluruh
dokumen pada Operating Unit yang ditugaskan kepadanya lewat grup
Loan Out / Operating Unit. Periksa isi field Responsible dan Operating Unit
dokumen tersebut.