Menu: Loan > Loans Out
Instruksi kerja ini menjelaskan cara memutuskan nasib dokumen Loan Out (loan.out) yang
sedang menunggu persetujuan di Odoo YPII — menyetujuinya lewat tombol Approve, atau
menolaknya lewat tombol Reject.
Template persetujuan [loan.out] Standard hanya punya satu tahap, sehingga satu kali
Approve sudah merupakan persetujuan terakhir. Pada saat itu Odoo melakukan tiga hal
sekaligus: memindahkan dokumen ke Ready to Process, menerbitkan nomor dokumen pada field
# Document, dan membentuk # Journal Entry beserta Header Line pada tab
Accounting — jurnal yang kelak direkonsiliasi Bidang Keuangan YPII saat pinjaman benar-benar
dicairkan. Tidak ada tombol lain yang perlu ditekan untuk memicu ketiganya.
| Aksi |
Policy field |
State |
Metode |
Siapa |
| Approve |
approve_ok |
Waiting for Approval |
use_user + kode tambahan |
dinamis — pengguna yang tercantum di Active Users, diisi approval template [loan.out] Standard dari grup Loan Out / Validator (22 akun per 27 Agustus 2026) |
| Reject |
reject_ok |
Waiting for Approval |
use_user + kode tambahan |
dinamis — sama dengan Approve |
- Dokumen Loan Out berstatus Waiting for Approval — penanda Can Approve dan
Can Reject hanya berlaku di status tersebut.
- Nama pengguna tercantum pada field Active Users di tab Approvals. Kedua penanda di
atas diuji terhadap daftar itu, bukan terhadap keanggotaan grup secara langsung.
- Isi dokumen sudah diperiksa: Partner, Loan Type, Loan Amount, Interest (p.a),
serta tabel Payment Schedules pada tab Repayment Term.
- Akses ke Odoo YPII dengan akun yang namanya tercantum pada Active Users dokumen
bersangkutan.
- Dokumen Loan Out berstatus Waiting for Approval.
- Buka menu Loan > Loans Out.
- Saring daftar pada status Waiting for Approval, lalu klik dokumen yang akan diputuskan.
- Buka tab Approvals dan pastikan nama pengguna tercantum pada field Active Users.
- Periksa isi dokumen sebelum memutuskan:
- Partner — pihak yang menerima pinjaman.
- Loan Type, Loan Amount, dan Maximum Loan Amount.
- Interest (p.a), Loan Period, dan First Payment Date.
- Tabel Payment Schedules pada tab Repayment Term, terutama Total Principle
Amount dan Total Interest Amount.
- Untuk menyetujui dokumen: klik tombol Approve, lalu klik OK pada dialog
bertuliskan Approve data. Are you sure?.
- Untuk menolak dokumen: klik tombol Reject, lalu klik OK pada dialog bertuliskan
Reject data. Are you sure?.
- Pastikan statusbar berpindah sesuai keputusan — Ready to Process untuk Approve, atau
Rejected untuk Reject.
- Bila dokumen disetujui, pastikan tiga hal sekaligus: field # Document sudah bernomor,
statusbar menunjukkan Ready to Process, dan tab Accounting memuat # Journal Entry
serta Header Line.
Penolakan tidak menghapus dokumen. Dokumen yang ditolak berpindah ke status Rejected
dan tetap tersimpan. Dokumen tersebut dapat dikembalikan ke Draft lewat tombol
Restart oleh pengguna dalam grup Loan Out / Validator (22 akun per 27 Agustus 2026) —
lihat
Memulai Ulang Loan Out.
Bila dokumen disetujui, persetujuan terakhir melakukan tiga hal sekaligus:
- Statusbar dokumen berpindah ke Ready to Process.
- Field # Document terbit. Nilainya berubah dari tanda
/ menjadi nomor dokumen, misalnya
LO/2026/000007. Inilah saat penomoran Loan Out berlangsung — bukan saat dokumen disimpan,
dan bukan saat dokumen dikonfirmasi.
- Tab Accounting memuat # Journal Entry dan Header Line yang baru terbentuk, yaitu
jurnal realisasi pinjaman beserta baris header yang kelak direkonsiliasi di Accounting.
Penanda Realized dan Paid masih belum tercentang.
Selain itu:
- Begitu Header Line terekonsiliasi penuh di Accounting, sistem menjalankan otomasi
pasca-realisasi pencairan Loan Out tanpa perlu ada tombol yang ditekan — lihat
Melakukan Otomasi Pasca-Realisasi Pencairan Loan Out.
- Tombol Approve dan Reject hilang. Tombol Cancel masih tersedia bagi pengguna dalam
grup Loan Out / Validator, karena penanda Can Cancel juga berlaku di status
Ready to Process.
Bila dokumen ditolak:
- Statusbar dokumen menunjukkan Rejected.
- Tidak ada jurnal yang terbentuk. Tab Accounting tetap kosong.
- Tombol Restart muncul bagi pengguna dalam grup Loan Out / Validator, karena penanda
Can Restart berlaku di status Rejected.
- Tombol Approve dan Reject tidak muncul. Penanda Can Approve dan Can Reject hanya
bernilai benar bila dokumen berstatus Waiting for Approval dan nama pengguna tercantum
pada field Active Users di tab Approvals. Periksa statusbar dan isi field tersebut;
rinciannya di
Kewenangan Tombol Aksi Loan Out.
- Field Active Users kosong. Template persetujuan terpilih menunjuk pengguna yang tidak
aktif, sehingga tidak ada satu pun penyetuju yang dapat menekan tombol. Laporkan kepada
Bidang Keuangan YPII disertai isi field Approval Template; lihat
Kewenangan Persetujuan Loan Out.
- Penyetuju yang muncul bukan yang diharapkan. Isi Active Users diturunkan dari template
[loan.out] Standard, yang menempatkan seluruh anggota grup Loan Out / Validator
(22 akun per 27 Agustus 2026) sebagai penyetuju tanpa membedakan Operating Unit maupun nilai
pinjaman. Penyesuaian kewenangan adalah perubahan konfigurasi, bukan langkah yang dapat
dilakukan dari formulir.
- Dokumen disetujui tetapi tab Accounting tetap kosong. Laporkan kepada Bidang Keuangan
YPII beserta nomor dokumen. Jurnal realisasi dibentuk pada perpindahan ke
Ready to Process, dan konfigurasi jurnal serta akunnya berasal dari tab Accounting
milik Loan Type.
- Dokumen yang menunggu persetujuan tidak muncul di daftar. Aturan rekaman membatasi
pengguna internal pada dokumen yang Responsible-nya dirinya sendiri, ditambah seluruh
dokumen pada Operating Unit yang ditugaskan kepadanya lewat grup
Loan Out / Operating Unit. Penyetuju yang tidak ditugaskan pada Operating Unit dokumen
tidak akan melihat dokumen itu meskipun namanya ada di Active Users. Ajukan penugasan
Operating Unit kepada administrator Odoo YPII.
- Dokumen ternyata perlu diperbaiki, bukan disetujui atau ditolak. Tidak ada jalan langsung
dari Waiting for Approval kembali ke Draft. Batalkan dokumen lewat tombol Cancel
mengikuti
Membatalkan Loan Out, lalu
kembalikan ke Draft lewat tombol Restart.