|
|
| Nomor Dokumen |
IK-87de24cf |
| Modul Odoo |
Financial Accounting — Customer Payment Import |
| Model |
customer_payment_import (Customer Payment Import) |
| Menu |
Financial Accounting → Account Receivable → Customer Payment Imports |
| Tombol Aksi |
Reject |
| Pelaksana |
Penyetuju aktif dokumen, berasal dari grup Customer Payment Import / Validator |
| Perubahan Status |
Waiting for Approval → Rejected |
| Versi |
1.0 |
| Tanggal Berlaku |
25 Agustus 2026 |
Instruksi kerja ini menjelaskan cara menolak dokumen Customer Payment Import di Odoo YPII
dengan menekan tombol Reject. Penolakan dipakai ketika isi dokumen tidak layak disetujui —
misalnya Journal atau Account yang dipilih keliru, Type yang tidak sesuai berkas
sumber, atau berkas Import File yang perlu diganti.
Penolakan tidak membentuk pembayaran apa pun: kolom # Document tetap bernilai /, dan
tidak ada pekerjaan antrean yang dibentuk. Dokumen yang ditolak dapat dikembalikan ke Draft
untuk diperbaiki, oleh anggota grup Customer Payment Import / Validator.
- Pengguna tercantum sebagai penyetuju aktif dokumen pada tab Approvals (kolom Active
Users). Kewenangan Can Reject ditentukan dari daftar penyetuju aktif dokumen yang
bersangkutan — lihat
Kewenangan Tombol Customer Payment Import.
Pada Odoo YPII daftar itu diisi dari grup Customer Payment Import / Validator (19 akun per
25 Agustus 2026) — lihat
Persetujuan Customer Payment Import.
- Dokumen Customer Payment Import berstatus Waiting for Approval.
- Alasan penolakan sudah dipahami dan dapat disampaikan kepada pembuat dokumen — dialog
konfirmasi tombol Reject tidak menyediakan kolom untuk mengetik alasan penolakan.
- Buka menu Financial Accounting → Account Receivable → Customer Payment Imports.
- Buka dokumen Customer Payment Import berstatus Waiting for Approval yang akan ditolak.
- Periksa kolom Type, Journal, Account, dan tab Import Data untuk memastikan
alasan penolakannya.
- Klik tombol Reject di bagian header formulir.
- Klik OK pada dialog konfirmasi bertuliskan
Reject data. Are you sure?.
- Amati statusbar dokumen berubah menjadi Rejected.
- Sampaikan alasan penolakan kepada pengguna yang tercantum pada kolom Responsible
dokumen, agar perbaikannya dapat dikerjakan sebelum dokumen diajukan ulang.
- Status dokumen berubah dari Waiting for Approval menjadi Rejected.
- Kolom # Document tetap bernilai
/ — penolakan tidak membentuk pekerjaan antrean maupun
pembayaran apa pun.
- Baris pada tab Import Data tetap dalam status semula, tidak ikut diproses.
- Tombol Restart tersedia bagi anggota grup Customer Payment Import / Validator untuk
mengembalikan dokumen ke Draft — lihat
Memulai Ulang Customer Payment Import.
- Tombol Reject tidak muncul padahal dokumen berstatus Waiting for Approval. Pengguna tidak
tercantum sebagai penyetuju aktif dokumen. Buka tab Approvals untuk melihat siapa
penyetujunya pada kolom Active Users.
- Dokumen ditolak tetapi tetap perlu diproses. Minta anggota grup Customer Payment
Import / Validator menekan Restart agar dokumen kembali ke Draft, lalu perbaiki
isinya dan konfirmasi ulang — lihat
Mengonfirmasi Customer Payment Import.
- Dokumen sudah terlanjur disetujui, bukan ditolak. Persetujuan tidak dapat ditarik
kembali. Gunakan Cancel setelah dokumen mencapai Done — lihat
Membatalkan Customer Payment Import.