| Atribut | Keterangan |
|---|---|
| Nomor Dokumen | DT-927a5614 |
| Tanggal Efektif | 23 Agustus 2026 |
| Versi | 1.0 |
| Sistem / Modul | Odoo 14.0 — Loan In (loan.in), modul ssi_loan dan ssi_loan_operating_unit |
| Objek Konfigurasi | Approval Template pada model Loan In |
| Menu | Loan > Loans In |
| Kategori Tag | #TabelKeputusan #Pinjaman #LoanIn #Persetujuan #Kewenangan #Odoo |
Dokumen ini diturunkan dari konfigurasi nyata instance Odoo YPII pada 23 Agustus 2026.
Konfigurasi persetujuan dapat berubah tanpa perubahan kode; tinjau ulang dokumen ini setiap
kali Approval Template Loan In diubah.
Per 23 Agustus 2026 belum ada satu pun dokumen Loan In di Odoo YPII, dan Loan In belum dapat
dibuat karena field Loan Type pada Loan In hanya menerima Loan Type ber-Direction =
In, sedangkan satu-satunya Loan Type yang tersedia ber-Direction = Out. Tabel ini
menjelaskan konfigurasi yang berlaku, bukan praktik yang sudah berjalan.
Tabel ini menentukan siapa yang berwenang menekan tombol Approve atau Reject pada sebuah
Loan In di Odoo YPII, dan berapa tingkat persetujuan yang harus dilalui dokumen tersebut.
Penentuannya dilakukan otomatis oleh Odoo pada saat pengaju menekan tombol Confirm. Odoo
mengevaluasi seluruh Approval Template milik model Loan In terhadap isi dokumen, lalu memasang
satu template terpilih pada field Approval Template di tab Approvals. Daftar penyetuju
yang muncul pada field Active Users dan Active Partners berasal dari template terpilih
itu.
Kewenangan menekan tombol selain Approve dan Reject — Confirm, Stage, Cancel,
Restart, Reset Document Number — tidak ditentukan tabel ini, melainkan oleh
Kewenangan Tombol Aksi Loan In.
Model Loan In di Odoo YPII memiliki satu Approval Template. Baris terakhir tabel menegaskan
template mana yang benar-benar terpakai oleh dokumen Loan In.
| Nomor urut (sequence) | Kondisi template | Approver | Berurutan atau paralel | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Template Standard memakai metode Python Expression dengan kondisi result = True, yaitu selalu cocok dengan dokumen Loan In mana pun |
Anggota grup Loan In / Validator | Berurutan (Approval by Sequence aktif), namun hanya ada satu tingkat persetujuan sehingga urutan tidak terasa | Satu-satunya template model Loan In |
| — | Template mana yang benar-benar terpakai | Template Standard dipakai oleh setiap dokumen Loan In tanpa kecuali | — | Tidak ada template lain, dan tidak ada template mati atau tak tercapai |
Rincian tingkat persetujuan template Standard:
| Tingkat | Nomor urut tingkat | Penyetuju | Yang harus dilakukan |
|---|---|---|---|
| Tingkat 1 | 1 | Anggota grup Loan In / Validator | Menekan Approve untuk memindahkan dokumen ke Ready to Process, atau Reject untuk memindahkannya ke Rejected |
Karena template Standard hanya memiliki satu tingkat, satu penekanan Approve oleh
salah satu anggota grup Loan In / Validator sudah menuntaskan seluruh proses persetujuan.
Status dokumen langsung berpindah dari Waiting for Approval menjadi Ready to Process.
Penolakan tidak bertingkat: satu penekanan Reject oleh pihak yang sedang berwenang langsung
mengubah status dokumen menjadi Rejected.
Pihak yang sedang berwenang dapat dibaca langsung pada dokumen: buka tab Approvals, lihat
field Active Users. Field Approval Template pada tab yang sama menunjukkan template
yang sedang dipakai dokumen tersebut.
Setelan Approval by Sequence pada template Standard aktif, sehingga bila kelak
ditambahkan tingkat kedua, penyetuju tingkat kedua baru dapat menekan Approve setelah
tingkat pertama menyetujui. Selama masih satu tingkat, setelan ini tidak berpengaruh.
Persetujuan terakhir tidak berhenti pada perubahan status. Satu penekanan Approve
yang menuntaskan persetujuan mengerjakan tiga hal sekaligus:
/ berubah menjadi nomor sungguhan.Karena satu klik itu sekaligus menerbitkan nomor dan membuat jurnal, bobot keputusan
persetujuan Loan In jauh lebih besar daripada sekadar memajukan status. Baca butir
berikutnya berdampingan dengan fakta ini.
Temuan keanggotaan grup — Loan In belum punya pemakai operasional. Per 23 Agustus 2026
ketiga grup Loan In, yaitu Loan In / Viewer, Loan In / User, dan Loan In /
Validator, masing-masing hanya beranggotakan 2 administrator sistem. Belum ada staf
operasional Bidang Keuangan YPII di dalamnya, sehingga persetujuan Loan In saat ini hanya
dapat dilakukan administrator sistem. Sebagaimana pada Loan Out, pembuat dokumen dan
penyetujunya adalah orang yang sama, sehingga pemisahan tugas belum terbentuk. Penetapan
siapa yang berhak menyetujui pinjaman masuk adalah keputusan organisasi yang harus dituangkan
di SOP, lalu diterapkan administrator Odoo YPII pada keanggotaan grup.
Kondisi yang sebanding pada Loan Out — grup Loan Out / Validator dan Loan Out / User
beranggotakan 19 pengguna yang sama persis — dijelaskan di
Kewenangan Persetujuan Loan Out.
Selama grup Loan In / Validator dan Loan In / User beranggotakan orang yang sama,
persetujuan Loan In di Odoo tidak dapat dijadikan bukti kontrol pemisahan tugas.
Isi tabel ini diambil apa adanya dari Approval Template model Loan In pada instance Odoo YPII
per 23 Agustus 2026, beserta keanggotaan grup Loan In pada tanggal yang sama.
Mekanisme pemilihan Approval Template di Odoo SSI. Aturan ini menentukan hasil dan tidak
terlihat dari layar konfigurasi, sehingga wajib dipahami sebelum membaca tabel di atas:
result = True yang selalu cocok, template itulah yangKonsekuensinya, nilai pinjaman tidak dibaca sama sekali oleh mesin persetujuan. Tidak ada
batas plafon berjenjang, tier nominal, maupun perbedaan penyetuju antar Operating Unit di dalam
konfigurasi persetujuan Loan In di Odoo YPII. Satu-satunya batas nominal yang ditegakkan Odoo
adalah Maximum Loan Amount pada Loan Type, yang diperiksa saat tombol Confirm ditekan —
bukan saat persetujuan.
Perubahan personel penyetuju tidak dapat diselesaikan dari sisi pengguna. Ajukan permintaan
perubahan Approval Template atau keanggotaan grup kepada administrator Odoo YPII, lalu
perbarui dokumen ini.