Dokumen ini menjelaskan papan CRM Bandung di Odoo YPII: sebelas kartu angka yang menghitung
prospek (CRM Lead) per tahap PPDB, dan lima grafik/diagram yang memecah prospek menurut
waktu, kampanye, sumber, dan sekolah. Seluruh 16 kartu dan grafik pada papan ini hanya
menghitung prospek dari lima unit operasi yang tergabung dalam Kelompok Bandung — bukan
seluruh prospek yayasan.
Papan CRM Bandung menjawab satu pertanyaan bagi Bidang PPDB YPII: sudah sejauh mana prospek
pendaftaran calon siswa baru di lima sekolah Kelompok Bandung bergerak melalui tahap-tahap
CRM, mulai dari kontak pertama sampai terdaftar sebagai siswa. Karena papan ini disaring hanya
pada Kelompok Bandung, angkanya bukan gambaran seluruh yayasan — prospek Kelompok Semarang
ditampilkan terpisah pada papan CRM Semarang.
Papan ini tidak dibatasi di level papan — field grup akses papan
(ks_dashboard_group_access) kosong. Menu tempat papan ini dibuka, CRM/CRM Bandung, juga
tidak membawa pembatasan grup (groups_id kosong pada seluruh segmen menu CRM).
Ini bukan berarti seluruh pengguna Odoo YPII otomatis melihat papan ini dengan angka yang
sama. Siapa yang benar-benar bisa membuka papan ditentukan oleh hak atas menu aplikasi CRM,
dan angka yang ia lihat tetap tunduk pada hak akses data CRM Lead serta aturan pembatasan
data (misalnya per unit operasi) milik pengguna yang bersangkutan — keduanya tidak ikut
tersaring oleh konfigurasi papan itu sendiri. Dua pengguna berbeda tetap bisa melihat angka
berbeda pada papan yang sama.
| Nama | Tipe | Sumber Data | Saringan | Perhitungan | Kelompok | Klik-tembus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baru | Kartu angka | CRM Lead | tahap Baru; unit operasi Kelompok Bandung (5 sekolah) | menghitung jumlah prospek | — | bisa |
| Follow up Awal | Kartu angka | CRM Lead | tahap Follow up Awal; unit operasi Kelompok Bandung (5 sekolah) | menghitung jumlah prospek | — | bisa |
| Follow Up Lanjutan | Kartu angka | CRM Lead | tahap Follow Up Lanjutan; unit operasi Kelompok Bandung (5 sekolah) | menghitung jumlah prospek | — | bisa |
| Penawaran Formulir | Kartu angka | CRM Lead | tahap Penawaran Formulir; unit operasi Kelompok Bandung (5 sekolah) | menghitung jumlah prospek | — | bisa |
| Penjualan Formulir / Pengisian Data | Kartu angka | CRM Lead | tahap Penjualan Formulir / Pengisian Data; unit operasi Kelompok Bandung (5 sekolah) | menghitung jumlah prospek | — | bisa |
| Siap Seleksi ( berkas lengkap ) | Kartu angka | CRM Lead | tahap Siap Seleksi ( berkas lengkap ); unit operasi Kelompok Bandung (5 sekolah) | menghitung jumlah prospek | — | bisa |
| Lolos seleksi / Bebas Tunggakan | Kartu angka | CRM Lead | tahap Lolos seleksi / Bebas Tunggakan; unit operasi Kelompok Bandung (5 sekolah) | menghitung jumlah prospek | — | bisa |
| Upload data Siswa dan UP | Kartu angka | CRM Lead | tahap Upload data Siswa dan UP; unit operasi Kelompok Bandung (5 sekolah) | menghitung jumlah prospek | — | bisa |
| Siswa Terdaftar | Kartu angka | CRM Lead | tahap Pembayaran UP Terverifikasi ( Siswa Terdaftar ); unit operasi Kelompok Bandung (5 sekolah) | menghitung jumlah prospek | — | bisa |
| Pembayaran Formulir Terverifikasi | Kartu angka | CRM Lead | tahap Pembayaran Formulir Terverifikasi; unit operasi Kelompok Bandung (5 sekolah) | menghitung jumlah prospek | — | bisa |
| Pernyataan keuangan lengkap | Kartu angka | CRM Lead | tahap Pernyataan keuangan lengkap; unit operasi Kelompok Bandung (5 sekolah) | menghitung jumlah prospek | — | bisa |
| Leads per Waktu Dibuat | Grafik batang | CRM Lead | tanpa saringan tahap; unit operasi Kelompok Bandung (5 sekolah) | menghitung jumlah prospek | Created on, per bulan | bisa |
| Leads by Campaign | Diagram lingkaran | CRM Lead | tanpa saringan tahap; unit operasi Kelompok Bandung (5 sekolah) | menghitung jumlah prospek | Campaign | bisa |
| Leads by Source | Diagram lingkaran | CRM Lead | tanpa saringan tahap; unit operasi Kelompok Bandung (5 sekolah) | menghitung jumlah prospek | Source | bisa |
| Leads by Sekolah (Bandung) | Grafik batang | CRM Lead | tanpa saringan tahap; unit operasi Kelompok Bandung (5 sekolah) | menghitung jumlah prospek | Operating Unit | bisa |
| Bandung - Lead per Sekolah (Penjualan Formulir+) | Grafik batang | CRM Lead | tahap Penjualan Formulir / Pengisian Data, Pembayaran Formulir Terverifikasi, Siap Seleksi ( berkas lengkap ), Lolos seleksi / Bebas Tunggakan, Pernyataan keuangan lengkap, Upload data Siswa dan UP, Pembayaran UP Terverifikasi ( Siswa Terdaftar ); unit operasi Kelompok Bandung (5 sekolah) | menghitung jumlah prospek | Operating Unit | bisa |
Klik pada seluruh 16 kartu dan grafik membuka tampilan Odoo bawaan model CRM Lead — bukan
tampilan khusus — karena tidak satu pun widget di papan ini memasang action klik-tembus
tersendiri.
Kartu angka yang menghitung jumlah prospek CRM Lead yang saat ini berada di tahap
Baru — tahap paling awal setelah data prospek pertama kali tercatat. Angkanya dibatasi
pada lima unit operasi Kelompok Bandung (lihat daftar lengkap sekolahnya di
## Saringan & Periode). Kartu ini tanpa batas periode — mencakup seluruh data sejak
awal, bukan hanya periode berjalan.
Angka kartu ini selalu lebih kecil dari total prospek tahap Baru se-yayasan, karena prospek
dari 13 unit operasi Kelompok Semarang (ditampilkan pada papan CRM Semarang) tidak ikut
dihitung di sini.
Kartu angka yang menghitung jumlah prospek CRM Lead yang saat ini berada di tahap
Follow up Awal, dibatasi pada lima unit operasi Kelompok Bandung. Kartu ini tanpa
batas periode — mencakup seluruh data sejak awal.
Kartu ini berbeda dari kartu Baru karena menyaring tahap berikutnya dalam urutan proses
PPDB; seorang prospek hanya dihitung pada satu kartu tahap pada satu waktu, sesuai tahap
tempat ia berada saat papan dibuka.
Kartu angka yang menghitung jumlah prospek CRM Lead yang saat ini berada di tahap
Follow Up Lanjutan, dibatasi pada lima unit operasi Kelompok Bandung. Kartu ini tanpa
batas periode — mencakup seluruh data sejak awal.
Nama tahap ini mirip dengan Follow up Awal, tetapi keduanya tahap yang berbeda dalam
proses PPDB — jangan menyamakan keduanya karena namanya sama-sama memuat kata "Follow up".
Kartu angka yang menghitung jumlah prospek CRM Lead yang saat ini berada di tahap
Penawaran Formulir, dibatasi pada lima unit operasi Kelompok Bandung. Kartu ini tanpa
batas periode — mencakup seluruh data sejak awal.
Kartu angka yang menghitung jumlah prospek CRM Lead yang saat ini berada di tahap
Penjualan Formulir / Pengisian Data, dibatasi pada lima unit operasi Kelompok Bandung.
Kartu ini tanpa batas periode — mencakup seluruh data sejak awal.
Tahap ini adalah titik awal cakupan grafik Bandung - Lead per Sekolah (Penjualan
Formulir+) — grafik itu menggabungkan kartu ini dengan enam kartu tahap lanjut lainnya
menjadi satu angka per sekolah.
Kartu angka yang menghitung jumlah prospek CRM Lead yang saat ini berada di tahap
Siap Seleksi ( berkas lengkap ), dibatasi pada lima unit operasi Kelompok Bandung.
Kartu ini tanpa batas periode — mencakup seluruh data sejak awal.
Kartu angka yang menghitung jumlah prospek CRM Lead yang saat ini berada di tahap
Lolos seleksi / Bebas Tunggakan, dibatasi pada lima unit operasi Kelompok Bandung. Kartu
ini tanpa batas periode — mencakup seluruh data sejak awal.
Kartu angka yang menghitung jumlah prospek CRM Lead yang saat ini berada di tahap
Upload data Siswa dan UP — prospek yang sedang mengunggah data siswa dan bukti
pembayaran Uang Pangkal (UP). Dibatasi pada lima unit operasi Kelompok Bandung. Kartu ini
tanpa batas periode — mencakup seluruh data sejak awal.
Kartu angka yang menghitung jumlah prospek CRM Lead yang saat ini berada di tahap
Pembayaran UP Terverifikasi ( Siswa Terdaftar ) — nama tahap sebenarnya lebih panjang
dari nama kartu di papan. Dibatasi pada lima unit operasi Kelompok Bandung. Kartu ini
tanpa batas periode — mencakup seluruh data sejak awal.
Kartu ini menghitung tahap terakhir dalam alur tahap CRM Bandung yang tercatat pada
papan ini — prospek yang sudah membayar Uang Pangkal dan pembayarannya sudah terverifikasi,
sehingga berstatus siswa terdaftar. Lihat ## Batasan & Salah Baca untuk selisih nama kartu
dengan nama tahap sebenarnya.
Kartu angka yang menghitung jumlah prospek CRM Lead yang saat ini berada di tahap
Pembayaran Formulir Terverifikasi, dibatasi pada lima unit operasi Kelompok Bandung.
Kartu ini tanpa batas periode — mencakup seluruh data sejak awal.
Tahap ini berada setelah Penjualan Formulir / Pengisian Data dan sebelum Siap Seleksi
( berkas lengkap ) dalam urutan tampil kartu di papan; keduanya menghitung himpunan
prospek yang berbeda, tidak boleh dijumlahkan sebagai satu angka.
Kartu angka yang menghitung jumlah prospek CRM Lead yang saat ini berada di tahap
Pernyataan keuangan lengkap, dibatasi pada lima unit operasi Kelompok Bandung. Kartu ini
tanpa batas periode — mencakup seluruh data sejak awal.
Grafik batang yang menghitung jumlah prospek CRM Lead pada lima unit operasi Kelompok
Bandung, dikelompokkan menurut bulan Created on — tanggal record prospek itu pertama
kali dibuat, bukan tanggal prospek mencapai tahap tertentu. Grafik ini tanpa saringan
tahap: seluruh prospek Kelompok Bandung ikut terhitung, apa pun tahapnya saat ini. Kartu
ini tanpa batas periode — mencakup seluruh data sejak awal.
Grafik ini berbeda dari kesebelas kartu tahap di atas karena tidak menghitung status
terkini prospek pada satu tahap, melainkan volume prospek baru per bulan penciptaan
record-nya.
Diagram lingkaran yang menghitung jumlah prospek CRM Lead pada lima unit operasi
Kelompok Bandung, dikelompokkan menurut Campaign (kampanye pemasaran yang tercatat pada
prospek). Tanpa saringan tahap dan tanpa batas periode — mencakup seluruh data sejak
awal.
Setiap irisan diagram menjumlahkan seluruh prospek dari satu kampanye, apa pun tahapnya saat
ini — berbeda dari kartu tahap yang hanya menghitung prospek pada satu tahap tertentu.
Diagram lingkaran yang menghitung jumlah prospek CRM Lead pada lima unit operasi
Kelompok Bandung, dikelompokkan menurut Source (sumber prospek). Tanpa saringan tahap
dan tanpa batas periode — mencakup seluruh data sejak awal.
Grafik ini mirip strukturnya dengan Leads by Campaign, tetapi mengelompokkan menurut
field yang berbeda (Source, bukan Campaign) — keduanya menghitung total prospek
Kelompok Bandung yang sama, hanya dipecah dengan cara berbeda.
Grafik batang yang menghitung jumlah prospek CRM Lead pada lima unit operasi Kelompok
Bandung, dikelompokkan menurut Operating Unit — sekolah tempat prospek itu mendaftar.
Tanpa saringan tahap dan tanpa batas periode — mencakup seluruh data sejak awal.
Grafik ini memecah total prospek Kelompok Bandung per sekolah, apa pun tahapnya —
berbeda dari grafik Bandung - Lead per Sekolah (Penjualan Formulir+) yang hanya
menghitung prospek pada tujuh tahap lanjut per sekolah.
Grafik batang yang menghitung jumlah prospek CRM Lead pada lima unit operasi Kelompok
Bandung yang sudah mencapai salah satu dari tujuh tahap lanjut: Penjualan Formulir /
Pengisian Data, Pembayaran Formulir Terverifikasi, Siap Seleksi ( berkas lengkap ),
Lolos seleksi / Bebas Tunggakan, Pernyataan keuangan lengkap, Upload data Siswa
dan UP, dan Pembayaran UP Terverifikasi ( Siswa Terdaftar ) — digabung menjadi satu
angka per sekolah (Operating Unit), bukan dipisah per tahap. Grafik ini tanpa batas
periode — mencakup seluruh data sejak awal.
Angka pada grafik ini adalah jumlah prospek yang saat ini berada di salah satu dari
ketujuh tahap itu, per sekolah — bukan riwayat perpindahan prospek antar tahap dari waktu ke
waktu. Grafik ini berbeda dari Leads by Sekolah (Bandung) karena hanya menghitung
prospek yang sudah maju sampai tahap Penjualan Formulir atau lebih lanjut, bukan seluruh
prospek Kelompok Bandung.
Seluruh 16 widget papan ini memakai periode yang sama: tanpa batas periode (l_none) —
setiap kartu dan grafik menghitung seluruh data sejak awal, bukan hanya bulan atau tahun
berjalan. Tidak ada widget berperiode lain di papan ini, sehingga tidak ada risiko dua kartu
bersebelahan menunjukkan periode yang berbeda.
Yang membedakan angka-angka di papan ini bukan periode, melainkan saringan unit operasi.
Seluruh 16 widget disaring hanya pada lima unit operasi yang tergabung dalam Kelompok
Bandung:
Prospek dari sekolah-sekolah Kelompok Semarang (13 unit operasi, ditampilkan pada papan
CRM Semarang) tidak ikut dihitung di papan ini. Inilah sebab utama angka pada papan ini
selalu lebih kecil daripada total prospek se-yayasan.
Sebelas kartu tahap (Baru sampai Pernyataan keuangan lengkap) selain saringan unit operasi
juga disaring per satu tahap tertentu; empat widget grafik/diagram (Leads per Waktu Dibuat,
Leads by Campaign, Leads by Source, Leads by Sekolah (Bandung)) tidak menyaring tahap sama
sekali sehingga menghitung seluruh prospek Kelompok Bandung apa pun tahapnya; satu grafik
(Bandung - Lead per Sekolah (Penjualan Formulir+)) menyaring gabungan tujuh tahap lanjut
sekaligus.
Papan ini menyegarkan angkanya sendiri secara berkala selama halaman dibiarkan terbuka, di
luar penghitungan ulang yang terjadi setiap kali papan dibuka. Jeda penyegaran otomatis itu
tersimpan dalam pengaturan papan, tetapi satuan waktunya tidak tercantum pada konfigurasi
yang bisa dibaca dari instance ini — jangan membacanya sebagai jumlah detik atau menit
tertentu.
Yang pasti: setiap kali papan CRM Bandung dibuka, seluruh 16 angka dihitung ulang dari
data CRM Lead yang berlaku saat itu juga.
Seluruh 16 kartu dan grafik di papan ini dapat diklik untuk membuka daftar CRM Lead yang
mendasarinya, sehingga pembaca dapat memeriksa sendiri angka yang tampil.