Instruksi kerja ini menjelaskan cara memindahkan stage CRM Lead dari Pembayaran Uang Pangkal ke Won melalui status bar widget pada halaman form Lead di Odoo YPII. Perpindahan ini menandakan bahwa proses PPDB telah selesai secara penuh — calon siswa telah lulus tes, orang tua/wali telah melunasi uang pangkal, dan calon siswa resmi diterima sebagai siswa baru di sekolah YPII.
- Lead berada di stage Pembayaran Uang Pangkal.
- Pembayaran uang pangkal telah dikonfirmasi dan tercatat di sistem keuangan Odoo YPII.
- Admission Form terkait lead ini sudah berstatus selesai atau diterima.
- Pengguna memiliki hak akses write pada model
crm.lead.
- Akun Odoo YPII dengan hak akses CRM.
- Login ke Odoo YPII.
- Navigasikan ke menu CRM → Leads atau CRM → Opportunities.
- Cari dan klik lead yang akan dipindahkan stage-nya.
- Pastikan halaman form Lead terbuka (bukan tampilan kanban atau list).
- Perhatikan status bar widget di bagian atas form Lead.
- Konfirmasi bahwa stage aktif saat ini adalah Pembayaran Uang Pangkal.
- Verifikasi bahwa pembayaran uang pangkal telah dikonfirmasi sebelum memindahkan stage ke Won.
- Klik nama stage Won pada status bar widget.
- Stage akan langsung berpindah. Odoo akan menandai lead ini sebagai Won (berhasil/menang) secara otomatis karena stage Won dikonfigurasi dengan flag
is_won = true.
- Pastikan status bar widget menampilkan Won sebagai stage aktif.
- Perhatikan bahwa lead mungkin ditandai dengan lencana atau indikator visual khusus karena berstatus Won.
- Perubahan tersimpan otomatis — tidak perlu klik tombol Save.
Stage Won adalah stage akhir yang menandai keberhasilan proses PPDB. Lead yang berada di stage ini tidak perlu tindak lanjut lebih lanjut dari tim CRM/PPDB.
Jika orang tua/wali membatalkan proses setelah pembayaran, jangan pindahkan stage ke Won. Gunakan tombol Mark as Lost pada form Lead untuk menandai lead sebagai gagal.
- Stage Lead berubah dari Pembayaran Uang Pangkal menjadi Won.
- Status bar widget menampilkan Won sebagai stage aktif.
- Lead ditandai sebagai berhasil (Won) di sistem CRM Odoo YPII.
- Calon siswa resmi terdaftar sebagai siswa baru dan proses PPDB untuk lead ini dinyatakan selesai.
| Masalah |
Kemungkinan Penyebab |
Solusi |
| Klik stage tidak mengubah tampilan |
Koneksi internet terputus sesaat |
Refresh halaman dan ulangi langkah |
| Stage Won tidak muncul di status bar |
Stage belum dikonfigurasi untuk team ini |
Hubungi Administrator Odoo |
| Muncul pesan error permission |
Pengguna tidak memiliki hak akses write |
Hubungi Administrator Odoo untuk penambahan hak akses |
| Lead tidak boleh dipindah ke Won karena pembayaran belum lunas |
Data pembayaran belum dikonfirmasi |
Konfirmasi pembayaran di modul Keuangan terlebih dahulu sebelum memindahkan stage |